產業(yè)觀察 | 衛(wèi)星導航成為我國衛(wèi)星應用產業(yè)的“重頭戲”

我國衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展于上世紀 90 年代，經過近 30 年的發(fā)展已經初具規(guī)模。在地方政府的不斷支持下，衛(wèi)星應用企業(yè)通過自主創(chuàng)新逐漸形成了建立了各自的核心競爭力，并通過不斷的集聚、整合，逐步形成當前的衛(wèi)星應用產業(yè)區(qū)域格局。

當前，在經濟乏力和政策引導雙重因素推動下，各地競相發(fā)展衛(wèi)星應用產業(yè)。經過幾年集中發(fā)展，已初步形成京津冀、珠三角、長三角、華中和西部川陜渝五大核心區(qū)域，并有向三線城市延伸的態(tài)勢。五大區(qū)域的形成多得益于地區(qū)相關科技和產業(yè)發(fā)展基礎，如華中地區(qū)主要源于在 3S 技術方面的優(yōu)勢，珠三角則源于上世紀開放創(chuàng)新形成的電子信息工業(yè)基礎。

京津冀衛(wèi)星應用全面發(fā)展，產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢突出。該地區(qū)包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市，京津冀為核心區(qū)域，該地區(qū)在發(fā)展衛(wèi)星應用產業(yè)方面具有得天獨厚的優(yōu)勢，主要表現在技術優(yōu)勢、產業(yè)基礎等方面。該地區(qū)衛(wèi)星通信、導航和遙感產業(yè)全面發(fā)展，具有技術優(yōu)勢突出、產業(yè)規(guī)模大、產業(yè)鏈完善的特點。

衛(wèi)星制造和發(fā)射基本集中在該地區(qū)，中國航天科技集團五院是我國衛(wèi)星研制總體單位，航天長城公司是提供發(fā)射服務的國際服務商，航天九院 704 所、五院 503 所是衛(wèi)星應用地面設備主要研制單位，中國衛(wèi)通、中國資源衛(wèi)星中心、中國遙感衛(wèi)星地面站是開展地面運營的“國家隊”。同時，一些重要的衛(wèi)星載荷研制單位也集中在該地區(qū)，在一定程度上促進了衛(wèi)星應用的發(fā)展。該地區(qū)還是我國衛(wèi)星領域的創(chuàng)新中心，集聚了北航、北理工、山東大學、天津大學、中科院電子所、中科院遙感所、中科院國家空間科學中心、中科院光電研究院、中電 3 所、中電 54 所等科研單位，為產業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

長三角衛(wèi)星通信基礎較好，衛(wèi)星導航迎頭發(fā)展。該地區(qū)包括上海、江蘇、浙江和安徽等省市，其中上海、江蘇是衛(wèi)星應用產業(yè)的核心區(qū)域，該地區(qū)在衛(wèi)星通信方面具有發(fā)展的歷史根基，衛(wèi)星導航則在近幾年呈現密集發(fā)展態(tài)勢。長三角地區(qū)衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展態(tài)勢僅次于京津冀地區(qū)，衛(wèi)星通信由于歷史原因在該地區(qū)奠定了非常堅實的基礎，而近幾年衛(wèi)星導航則呈密集發(fā)展態(tài)勢，衛(wèi)星遙感領域也逐漸開始介入，因而形成“兩大一中”的產業(yè)發(fā)展局面。

該地區(qū)在衛(wèi)星產業(yè)上游也具有優(yōu)勢，航天八院在衛(wèi)星研制領域全面涉足，具備開展衛(wèi)星研制的核心能力，八院同時具備火箭研制能力，可以提供發(fā)射服務能力。在運營服務領域，在總參測繪導航局支持下成立的上海北斗衛(wèi)星導航平臺有限公司已經開始在全國布局，不斷推廣北斗導航的運營服務。長三角地區(qū)在衛(wèi)星應用地面設備方面具有很好的發(fā)展基礎，江蘇是中國衛(wèi)星通信產業(yè)裝備大省，上海國家民用航天產業(yè)基地是經國家發(fā)改委批準成立的三大國家級航天產業(yè)基地之一，也是中國衛(wèi)星應用產業(yè)主要聚集區(qū)之一。安徽依托中電 38 所和中國科技大學，積極推進衛(wèi)星應用地面裝備的發(fā)展。

長三角地區(qū)在衛(wèi)星應用領域具有較強的創(chuàng)新能力，上海、南京是國內一流高校的聚集地，還擁有航天 804 所、中科院上海微小衛(wèi)星工程中心、中國航空無線電電子研究所、中科院上海天文臺等衛(wèi)星研制單位，為產業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

珠三角衛(wèi)星產業(yè)重點突出，導航終端廠家云集。該地區(qū)市場化開展較好，產品和應用更加面向消費群體。在三個衛(wèi)星應用產業(yè)中，衛(wèi)星導航具有重要地位。珠三角是我國重要的電子信息產業(yè)基地，2015 年廣東電子信息制造業(yè)實現銷售產值 3.27 萬億元，連續(xù) 25 年居全國第一。該地區(qū)衛(wèi)星應用產業(yè)尤其是衛(wèi)星導航產業(yè)快速度較快，其綜合發(fā)展實力盡管不如京津冀和長三角，但在關鍵產業(yè)環(huán)節(jié)上具有競爭優(yōu)勢，抓住了產業(yè)做強做大的關鍵。在衛(wèi)星應用產業(yè)中，衛(wèi)星通信曾經具有較好發(fā)展基礎，但隨著地區(qū)產業(yè)升級，衛(wèi)星通信設備已經不是地區(qū)產業(yè)發(fā)展重點。

在衛(wèi)星遙感方面，深圳凱立德和瑞圖萬方已經具備一定的業(yè)界影響力，同時也帶動著地理信息系統方面的發(fā)展。綜合來看，該地區(qū)衛(wèi)星應用產業(yè)呈現出“一大一中一小”的局面。該地區(qū)由于在衛(wèi)星研制方面沒有產業(yè)基礎，因而產品更加貼近終端領域。在衛(wèi)星導航產業(yè)方面，該地區(qū)是國內最主要的衛(wèi)星導航終端設備集散地，也是國內衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)起步最早、市場化最好的地區(qū)，已經形成集群化發(fā)展態(tài)勢。珠三角在衛(wèi)星導航領域形成了產業(yè)化，年產值達 300 多億，占全國整個產業(yè)的 30% 以上，而其中很大一部分產值來源于衛(wèi)星導航終端環(huán)節(jié)。

華中區(qū)地理信息優(yōu)勢明顯，應用產業(yè)聚焦發(fā)展。該地區(qū)中鄭州、武漢是該區(qū)衛(wèi)星應用發(fā)展核心地區(qū)，是我國衛(wèi)星遙感和地理信息產業(yè)重要基地。武漢、鄭州、長沙依托在測繪科學領域的科研和人才優(yōu)勢，目前大力發(fā)展地理信息產業(yè)，其學科優(yōu)勢是產業(yè)發(fā)展的基礎。該地區(qū)衛(wèi)星通信、導航和遙感產業(yè)發(fā)展有其特點，發(fā)展之初致力于 3S 產業(yè)，經過 20 多年的發(fā)展，逐漸形成了以衛(wèi)星遙感和地理信息產業(yè)為核心的發(fā)展局面。該地區(qū)是我國導航技術發(fā)展最早的地區(qū)，目前雖然在導航技術方面依然保有優(yōu)勢，但產業(yè)發(fā)展則落后于京津冀、長三角和珠三角地區(qū)。綜合來看，該地區(qū)衛(wèi)星應用產業(yè)形成了“一大一中一小”的局面。華中地區(qū)在衛(wèi)星產業(yè)上游沒有基礎，航天工業(yè)、電子工業(yè)均沒有在該地區(qū)布局。雖然武漢光谷公司借助衛(wèi)星遙感技術曾試圖進入衛(wèi)星研制領域，但政策是其無法逾越的障礙。

在衛(wèi)星運營服務領域，當前華中地區(qū)沒有 VSAT 運營商，而在北斗導航平臺備案企業(yè)中，華中地區(qū)的企業(yè)也屈指可數；在遙感數據運營服務方面，武漢通過建設泰國 THEOS 衛(wèi)星地面站具備了遙感數據運營能力。在地面設備方面，該地區(qū)少數企業(yè)具備導航終端、衛(wèi)星地面站的研制能力，但總體技術水平較為京津冀、長三角和珠三角地區(qū)低。華中地區(qū)在衛(wèi)星應用領域具有較強的科研能力，武漢大學、國防科技大學、中南大學為該地區(qū)的遙感、導航和地理信息科技發(fā)展奠定了科技基礎。

川陜渝核心技術基礎雄厚，產業(yè)亟待加速發(fā)展。該地區(qū)主要包括陜西、重慶和四川地區(qū)，其中成都和西安是該地區(qū)衛(wèi)星應用發(fā)展的核心地區(qū)。該地區(qū)依托地區(qū)航空、航天、電科等大型國有企業(yè)以及集聚的高校和科研院所，在西部大開發(fā)與高新技術產業(yè)化等諸多優(yōu)惠政策傾斜下，已經成為我國衛(wèi)星應用產業(yè)的重要研制和應用基地，在產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有若干具有一定實力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)聚集。相比，陜西較四川的衛(wèi)星應用更加完善，企業(yè)數量多、規(guī)模較大。陜西地區(qū)衛(wèi)星應用的發(fā)展得益于中國兵器工業(yè)集團和航天分院在該地區(qū)的引領作用，因而涌現了一大批相關企業(yè)。同時該地區(qū)科研院所、大學也較為集中，具備產業(yè)發(fā)展的基礎。該地區(qū)衛(wèi)星通信、導航和遙感產業(yè)發(fā)展齊頭并進，近幾年衛(wèi)星導航、遙感產業(yè)發(fā)展速度快于衛(wèi)星通信。西安地區(qū)當前以發(fā)展衛(wèi)星遙感產業(yè)為主，而成都和重慶則以發(fā)展衛(wèi)星導航產業(yè)為主，而衛(wèi)星通信領域則均有涉足。綜合來看，該地區(qū)衛(wèi)星應用產業(yè)形成了“三中”的局面。

通過分析五大區(qū)域衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展情況，可以發(fā)現當前京津冀和長三角地區(qū)是衛(wèi)星應用產業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)。但由于衛(wèi)星通信產業(yè)在國內發(fā)展受限，而衛(wèi)星遙感產業(yè)規(guī)模較小，所以五大區(qū)域均在衛(wèi)星導航領域開始發(fā)力。其中，京津冀地區(qū)產業(yè)基礎較好、最具競爭力，而長三角地區(qū)雖然導航產業(yè)鏈比較完善，但沒有十分突出的產業(yè)環(huán)節(jié)，珠三角則在導航終端和芯片領域確定了發(fā)展優(yōu)勢，川陜渝由于軍工企業(yè)和科研院所的基礎本應建立類似京津冀地區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢，但由于產業(yè)化步伐之后，當前盡在芯片領域奠定了基礎，終端領域雖然具備基礎，但卻沒有建立明顯的發(fā)展優(yōu)勢。

衛(wèi)星應用產業(yè)處于早期成長階段

我國衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展尚未成熟，處于產業(yè)成長早期，行業(yè)集中度較低，多為中小企業(yè)，地理分布也較為分散，尚未形成壟斷發(fā)展局面。在三類衛(wèi)星應用產業(yè)中，衛(wèi)星導航產業(yè)因其政策開放性，使其較衛(wèi)星通信和衛(wèi)星遙感更具發(fā)展?jié)摿?；衛(wèi)星通信雖然是全球航天領域最重要的細分產業(yè)，但限于國內政策，我國衛(wèi)星通信產業(yè)還難于在短期內擴大規(guī)模；衛(wèi)星遙感是衛(wèi)星應用中最廣泛的領域，但由于遙感衛(wèi)星的國防應用屬性，其發(fā)展受制于政策（分辨率限制等），但其產業(yè)在未來充滿活力?？梢?，衛(wèi)星導航是當前我國衛(wèi)星應用產業(yè)的“重頭戲”，已受到各級政府和企業(yè)的高度重視，促使其不斷進行產業(yè)布局。

遵循國家產業(yè)戰(zhàn)略，地方政策引導產業(yè)發(fā)展。各地政府早在 2009 年開始就注意到衛(wèi)星應用產業(yè)的巨大潛力，因而不斷出臺政策支持地方衛(wèi)星應用產業(yè)的發(fā)展。各地政策的出臺源于國家層面產業(yè)政策的出臺以及對產業(yè)的較高預期。在對本地產業(yè)發(fā)展基礎評估和預期的基礎上，各地政府陸續(xù)出臺相關政策，將衛(wèi)星應用產業(yè)設定為本地區(qū)戰(zhàn)略性新興產業(yè)。值得注意的是，多數地區(qū)均明確制定了衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，可見地方政府更加關注衛(wèi)星導航產業(yè)。據不完全統計，到目前為止，全國共有13個省、直轄市出臺了衛(wèi)星應用領域的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，這些省市均屬于上述分析的五大區(qū)域。從產業(yè)發(fā)展的經濟目標看，很多地區(qū)規(guī)劃在2020年實現衛(wèi)星應用產業(yè)千億規(guī)模；從發(fā)展重點看，各個地區(qū)均遵循客觀規(guī)律，著重發(fā)展區(qū)域具有競爭優(yōu)勢的衛(wèi)星應用產業(yè)領域和環(huán)節(jié)。

積極推動示范應用，抓緊進行應用產業(yè)布局。從2012年開始，國家發(fā)展改革委實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項，在此基礎上各行業(yè)和地方都在大力開展衛(wèi)星應用示范項目，致力于推進衛(wèi)星應用產業(yè)化。2014年，國家發(fā)展改革委針對衛(wèi)星導航發(fā)布了《關于組織北斗衛(wèi)星導航產業(yè)重大應用示范發(fā)展專項的通知》，更是加大力度促進北斗衛(wèi)星的應用。從開展的示范項目看，主要項目以衛(wèi)星導航以及綜合示范應用為主，并且突出了與地方實際應用相結合，目的是為了在示范應用基礎上，實現產品或服務的產業(yè)化發(fā)展。

推動行業(yè)組織建設，加快區(qū)域內部資源整合。各地布局衛(wèi)星應用產業(yè)的另一個手段是組建產業(yè)聯盟，這些產業(yè)聯盟多由企業(yè)或相關機構發(fā)起，并且得到各地政府的大力支持。產業(yè)聯盟的建立也集中在2012和2014年間，各地圍繞衛(wèi)星應用組建了各種類型的聯盟。其中多數由業(yè)內龍頭企業(yè)主導，如“中關村空間信息產業(yè)技術聯盟”。另一個顯著特征是多數聯盟聚集在北京、長三角和廣東地區(qū)。據不完全統計，當前有 11 個省市組建了 30 多個衛(wèi)星應用產業(yè)相關聯盟。

園區(qū)建設步伐加快，推進產業(yè)發(fā)展落地。建設衛(wèi)星應用產業(yè)園也是各地布局衛(wèi)星應用產業(yè)的重要手段，該類產業(yè)園在 2010 年之前僅有黑龍江地理信息園和西安恒星衛(wèi)星應用產業(yè)園，2010 年后產業(yè)園“爆發(fā)式”涌現。根據統計，當前全國衛(wèi)星應用產業(yè)園大約有 30 多個，其中多以衛(wèi)星導航產業(yè)為主，偶有航天、衛(wèi)星應用等綜合類產業(yè)園，再一次側面驗證了各地對衛(wèi)星導航產業(yè)所持有的樂觀態(tài)度。

產業(yè)園最初聚集在發(fā)達城市，但后期逐漸向三線城市延伸。在產業(yè)園規(guī)模方面，最大的是中山產業(yè)園，規(guī)劃面積達 5500 畝，其次是湖南軍民融合園和黃石產業(yè)園，規(guī)劃面積分別達到 3000 畝和 2800 畝。在組織推動方面，當前以衛(wèi)星導航管理機構、企業(yè)為主，其中中國衛(wèi)星導航定位應用管理中心起到極大推動作用，支持建設了一些發(fā)達地區(qū)產業(yè)園，其次起推動作用是航天類企業(yè)，如航天科技集團、科工集團以及中電科集團的一些下屬企業(yè)；最后，一些業(yè)內龍頭民營企業(yè)也推動了一部分產業(yè)園的建設，如合縱思壯的亦莊產業(yè)園、賽格的深圳產業(yè)園、國智恒的青島產業(yè)園，該類產業(yè)園多在三線城市布局。

區(qū)域衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展呈現四大主要特征

產業(yè)發(fā)展周期短，尚不具備規(guī)模發(fā)展基礎。我國衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展于 20 世紀 90 年代，源于我國開始規(guī)模化建設應用衛(wèi)星系統。三大衛(wèi)星系統中，通信衛(wèi)星發(fā)展最早，但政策限制促使產業(yè)格局基本定型；衛(wèi)星導航、遙感產業(yè)緊隨衛(wèi)星通信發(fā)展起來，但產業(yè)化程度遠落后于美歐，相差近 30 年時間?！笆濉逼陂g，我國衛(wèi)星應用產業(yè)開始大發(fā)展，在政策及產業(yè)預期雙重因素驅動下，關鍵技術和產業(yè)化發(fā)展均取得突破。但由于發(fā)展周期短、基礎薄弱，各地政府雖極力推動產業(yè)布局，但依然沒有建立核心競爭優(yōu)勢，很多地區(qū)出現產業(yè)低端化、規(guī)模小型化狀態(tài)，而技術基礎薄弱和人才匱乏是制約產業(yè)規(guī)?；?、優(yōu)質化發(fā)展的關鍵。

產業(yè)定位不清晰，區(qū)域間競爭呈現無序化。從地理分布來看，2013 年以前衛(wèi)星應用產業(yè)多布局在一線城市，北京、上海、深圳、西安等城市借助行業(yè)基礎優(yōu)勢，初步實現了產業(yè)布局。2013 年后，一些二、三線城市開始涉足衛(wèi)星應用產業(yè)，如青島、中山、贛州、秭歸、黃石、柳州以及欽州等。這些城市發(fā)展衛(wèi)星應用產業(yè)或源于示范應用、或源于招商引資，但衛(wèi)星應用產業(yè)的高技術屬性導致與城市自身功能定位不匹配，后期發(fā)展堪憂。與此同時，衛(wèi)星應用產業(yè)的大范圍布局也具有積極作用，會促使地方政府逐漸聚焦產業(yè)細分領域，進而通過區(qū)域競爭促進衛(wèi)星應用產業(yè)整體水平的提升。

產業(yè)基礎不同，導航產業(yè)成為發(fā)展重點。當前，衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展最為強勁，各地產業(yè)園、示范項目爭先恐后，已成為各地政府關注的焦點產業(yè)。由于在 GPS 系統方面的多年應用經驗，政府和企業(yè)已預期到北斗導航產業(yè)的巨大發(fā)展空間。為抓住發(fā)展黃金期，多數地區(qū)均明確將北斗產業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展重點。在細分產業(yè)鏈上，芯片、終端環(huán)節(jié)最受矚目，而運營服務雖具有較好發(fā)展前景，其產業(yè)化發(fā)展尚未得到應有的關注。

業(yè)內企業(yè)規(guī)模小，壟斷競爭是其必然趨勢。從國際衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展來看，衛(wèi)星應用企業(yè)通過不斷的競爭、并購、重組會逐漸形成壟斷競爭的局面。當前，國際衛(wèi)星通信服務由SES、Intelsat、Eutelsat 幾家公司占據；導航芯片則由 U-Blox、Qualcomm 和 MTK 等公司進行壟斷，導航終端目前已經形成了 Trimble、Garmin 等幾家公司競爭的局面。反觀國內企業(yè)，芯片、模塊、終端等產業(yè)環(huán)節(jié)尚未完成產業(yè)整合，隨著產業(yè)化進一步深入，衛(wèi)星應用勢必進入并購、重組密集階段，形成數家行業(yè)壟斷企業(yè)，達到規(guī)模化、優(yōu)質化。